Marktanalyse: Aktuelle Trends

Hintergrund und Entwicklung

Helvetica Property Investors hat die Vereinigung der beiden Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) und Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) bekanntgegeben. Diese Fusion wird am 20. Juni 2025 wirksam, mit dem ersten Handelstag des vereinigten Fonds am 23. Juni 2025. Das Umtauschverhältnis wurde auf 1 HSO Fund-Anteil zu 0.8967 HSC Fund-Anteilen festgelegt, wobei die Differenz in bar ausgezahlt wird. Die Nettoinventarwerte (NAV) per 30. April 2025 betragen CHF 106.78 für den HSC Fund und CHF 95.76 für den HSO Fund.

Prognosen und Auswirkungen

Der vereinigte HSC Fund wird 36 Liegenschaften im Wert von rund CHF 747 Millionen umfassen und in Gewerbeimmobilien in der Deutsch- und Westschweiz investieren. Diese Fusion zielt darauf ab, Anlegern einen diversifizierten Fonds mit höherer Liquidität und effizienterer Verwaltung zu bieten. Der Fokus bleibt auf langfristiger Substanzerhaltung und stabilen Ausschüttungen.

Wichtige Erkenntnisse: Die Vereinigung der Fonds soll die Handelbarkeit verbessern und eine effizientere Bewirtschaftung ermöglichen. Anleger können von einer breiteren Diversifikation und stabileren Erträgen profitieren. Helvetica Property Investors bleibt ein wichtiger Akteur im schweizerischen Immobilienmarkt, mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Investitionen und Wertschöpfung. Der Halbjahresbericht des vereinigten Fonds wird am 28. August 2025 veröffentlicht.